Minęły cztery lata. Coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę. Panujące w okolicy niepokoje dodatkowo utrudnią pracę Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy, którzy ściągają na siebie zainteresowanie ABW. Komendant Markowski zdobył zaufanie swoich podwładnych i teraz żelazną ręką rządzi watahą, jednak wydarzenia sprzed lat do dziś nie dają mu spokoju. Grzywa nie żyje. Na granicy odkryta zostaje makabryczna zbrodnia. Śledztwem w tej sprawie ma się zająć prokurator Dobosz. Mimo targających nią obaw kobieta wraca w Bieszczady. Tymczasem Wiktor Rebrow ukrywa się w głuszy przed wymiarem sprawiedliwości. Każdego dnia toczy walkę z dziką naturą, a jego jedynymi łącznikami ze światem ludzi są przyjaciele: Łuczak i Marta. Wszystko się zmienia, kiedy kryjówkę Rebrowa odwiedza nielegalna imigrantka o imieniu Alsu.